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2020券业成绩单:127家盈利 大赚1575亿同比增28%

发布时间:2021/2/24 8:34:00

在刚刚过去的2020年,疫情也没能影响证券公司营收的全面上涨。

2月23日,中证协发布了证券公司2020年度经营收据。尽管2020年国内外形势面对严峻复杂,但各家券商显然抓住了资本市场深化改革的机遇,经营情况整体向好。2020年度,证券行业共实现营业收入4484.79亿元,同比增长24.41%;实现净利润1575.34亿元,同比增长27.98%,127家证券公司实现盈利。

营收净利双双大涨

中证协数据显示,过去一年证券行业业绩保持增长,资产规模稳步提升,共有127家证券公司实现盈利。其中,证券公司共实现营业收入4484.79亿元,相比于2019年的3604.83亿元,同比增长24.41%;实现净利润1575.34亿元,相比于2019年的1230.95亿元,同比增长27.98%。

截至2020年底,证券行业总资产为8.90万亿元,净资产为2.31万亿元,分别同比增加22.50%、14.10%。与此同时,证券行业净资本也从2019年底的1.62万亿元,提升至2020年底的1.82万亿元。

中证协表示,截至2020年末,行业平均风险覆盖率252.34%(监管标准≥100%),平均资本杠杆率23.59%(监管标准≥8%),平均流动性风险覆盖率235.89%(监管标准≥100%),平均净稳定资金率153.66%(监管标准≥100%),表明行业整体风控指标优于监管标准,有效防范金融风险,合规风控水平健康稳定。

与此同时,截至2020年底,证券行业客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.66万亿元,相比于2019年同期的1.30万亿元,同比增长27.69%,凸显出广大投资者2020年的入市交易的热情;但受托管理资金本金总额却从2019年的12.29万亿元,下滑至10.51万亿元,同比减少14.48%,表明资管新规背景下,券商资管规模在进一步压降。

投行财富管理双核动力

透过证券公司整体的业绩增长,不难发现投资银行和财富管理两大业务,正在成为驱动整个证券行业奔腾向前的“双核引擎”。

一方面,证券行业2020年实现投资银行业务净收入672.11亿元,同比大幅增加39.26%。

其中股权融资方面,2020年A股市场喜迎注册制与再融资新规两大政策利好,证券行业积极发挥投资银行功能,服务实体经济能力持续提升。数据显示,2020年度,证券行业服务实体经济通过股票IPO、再融资分别募集5260.31亿元、7315.02亿元,同比增加74.69%、41.67%。

债权融资方面,通过债券融资13.54万亿元,同比增加28.02%,服务实体经济取得显著成效。尤其是2020年新冠疫情爆发后,共65家证券公司承销完成“疫情防控债”170只,助力22个省份的142家发行人完成融资1651.06亿元。

另一方面,在中国经济全球率先复苏的情况下,2020年A股市场行情一片大好,越来越多的投资者开始觉醒财富管理需求,而证券公司也顺势加快财富管理业务转型,服务市场投资理财需求。

数据显示,2020年证券行业实现代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)1161.10亿元,同比增长47.42%;实现代理销售金融产品净收入134.38亿元,同比增长148.76%;实现投资咨询业务净收入48.03亿元,同比增长26.93%;实现资产管理业务净收入299.60亿元,同比增长8.88%,表明证券行业服务居民财富管理能力进一步提升,财富管理转型初见成效。

跨境业务蓄势待发

2月19日,《中国外汇》刊登了对国家外汇管理局资本项目管理司司长叶海生的专访,其中提到将研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性,并推动证券公司外汇业务试点。

中信建投证券非银行业分析师赵然对此表示,2021年以来,人民币出现升值压力,此时研究放开境内个人开展境外证券、保险投资也在意料之中。过去,境内个人只能使用存量外汇进行港股和美股交易,若本项政策最终落地,境内个人的港、美股交易资金将得到进一步丰富,不但利于香港交易所的业务开展,也利于跨境互联网券商的业务开展。

据介绍,目前国内已有国泰君安、中信证券、招商证券、华泰证券、东方证券、中金公司和中信建投等7家券商获得结售汇业务试点资格,但由于细分牌照申请进度较慢、交易及清算系统系统搭建成本较高、客户短期需求不足等原因,这些券商的结售汇业务仍处于起步阶段。

同时,国内已有10家券商获得跨境业务试点资格,这些券商既可以用自有资金参与境外交易场所金融产品交易、投资于境外金融产品,也可以与境内外交易对手签订场外金融衍生品交易主协议、参与场外金融产品交易。分析人士指出,预计未来随着券商客户出海需求的增长、政策红利的落地,券商结售汇业务和跨境业务将面临更加良好的发展机遇。

兴业证券非银行业团队也认为,随着资金跨境流动及境外投资领域的逐步放开,有利于激发国内投资者海外资产配置需求,预计致力于境外交易的互联网券商,以及资质齐全且已先发布局的国内头部券商将率先受益。随着本年度全面注册制的推进及落地,以及境外业务的逐步放开,券商各业务条线发展天花板将进一步上移。

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